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本文来自微信公众号:非凡油条(ID:ffyoutiao),作者:豆腐乳儿,编辑:养乐多,题图来自:视觉中国


注意看,这个国家在今年的大部分时间里经济表现出色,出口稳健,吸引大量外资涌入,甚至货币都保持了很长时间没有明显贬值,以至于被某些人吹嘘成很快就要变成发达国家。


这个国家就是越南。


越南今年大部分时间确实如此,吸引到了很多外资投资。不过,正如我们之前在《越南,已经买不起房了》里提到的那样,很多外资投入了越南房地产业,等于是热钱炒作。2022年1~6月期间,胡志明市房价涨幅超过20%,越南首都河内的住宅价格平均上涨了20%~25%。


大家都知道,房价被突然炒高,到底意味着什么。


另一个信号是,李嘉诚要去越南合作开发区房地产业了。


果然,到了10月,与李嘉诚合作的越南地产大亨、华人女首富张美兰突然被捕。


她被捕居然还激起了连锁反应。


有传言称,她与越南第五大银行西贡商业银行有连带关系。该传言在社交媒体上发酵,导致了银行挤兑,直到越南央行出面背书挤兑才平息。


张美兰被捕的原因是其相关公司涉嫌非法发行债券,筹集了数万亿越南盾。


今年上半年就有越南房地产大佬因为类似问题被捕了,而且已经把投资人坑的血本无归了,所以这次越南仍然很重视,把张美兰抓了。


毕竟外部环境变了,内部的雷可不能爆了。


今年美联储加息,导致美元回流美国,各国货币承压。为了稳定汇率,越南央行被迫向市场出售美元。这样做也早晚会受不了,于是越南央行被迫进行大幅加息。


加息就戳破了之前的泡沫。


如今越南房地产价格虽然没有暴跌,但成交量已经大幅萎缩,导致很多地产从业人员面临失业。


不仅楼市交易量不行了,就连股市也受到加息和首富被捕等事件影响而大跌。去年表现还不错的天弘越南市场股票基金,在过去一年时间里回调了三分之一,甚至跑输了沪深300指数。



而之前越南一直仰仗的外贸,也因为全球需求下降而转冷。


越南海关总局10月末的统计显示,今年9月以来,越南货物贸易进出口持续下滑。9月出口额环比下降14.6%,10月上半月环比9月下半月出口下降了17.5%。其中计算机、电子产品及零部件下滑41.4%;机械设备、工具及零部件下滑22.2%;纺织服装下滑15.8%;鞋类制品下滑12.1%。


出口下滑,让上半年原本热火朝天的越南制造业企业开始裁员。9月到11月,订单短缺对越南28个省市的63万多名工人造成了影响。


越南出口的重要支柱企业三星,也计划在12月份将智能手机工厂将停工两周,毕竟现在卖的也不多了,是时候去库存了,也没必要生产那么多了。

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上次三星在越南这么停工,可就得追溯到去年新冠在越南突然全国扩散的时候了。


不仅如此,三星也没打算在越南这棵树上吊死,也在搞全球生产多元化,越南厂智能手机生产比例将从今年的50%降至明年的40%。也就是说越南生产成本增长,全球需求减少让三星也要跑路了。


出口萎缩,对此时的越南可不是好消息。


之前为了稳定汇率,越南央行被迫向市场出售美元,外汇储备本来就在下降。现在越南外汇储备只能支撑不到三个月的进口。


这什么概念呢?这两年内忧外患的亚美尼亚,外汇储备都能支撑将近四个月的进口。


所以越南现在情况确实很危急,不仅仅是国内金融市场泡沫破裂,还有出口疲软的问题。要是因此外资继续外流,情况就更糟了。


所以能够看见的动作,就是越共中央总书记来得比朔尔茨还早,在那次访问公布的《关于进一步加强和深化中越全面战略合作伙伴关系的联合声明》里,就有很多中国和越南经济合作的措施,比如:


“双方同意,积极推进两国发展战略对接,加快推动商签两国政府间推进共建“一带一路”倡议和“两廊一圈”框架对接合作规划,开展产能合作,开展基础设施建设与互联互通合作,尽快完成老街-河内-海防标准轨铁路规划评审。”


提示一下,这可能就是要同跨国铁路了,而且还是用中国这边的轨道标准。


还有一些其他措施,我们这里就不多说了。


总之,上半年很多人吹越南的时候,我就在想,东南亚国家体量小,依赖外贸和外资,很容易在一场经济危机中倒下,吹得太急容易翻车。


但是我还是对越南未来经济发展抱有信心,毕竟这个国家人力成本仍然偏低,社会也还算稳定,只要能和北方大国密切合作,就不会差到哪里去。


参考资料:

招商宏观 | 风口浪尖上的越南——海外风险预警系列(一) https://mp.weixin.qq.com/s?src=11×tamp=1669782349&ver=4197&signature=CDaEoiLGoQuUk-8tfZZchdwnumCmMVO*htFoqD-tX4XtoVecfLZq8uyKFOTvgxwkvwkBJNQDEEvs*220jI6pVljEV-RXeSvUmruT7kmvyKz0rOK2GHKmjijwA0h3W9rk&new=1

消息称三星计划明年将越南智能手机生产比例降至40% https://www.cls.cn/detail/1179375

越南股市,全球最惨 - 华尔街见闻 https://wallstreetcn.com/articles/3675589

关于进一步加强和深化中越全面战略合作伙伴关系的联合声明_中华人民共和国外交部 https://www.mfa.gov.cn/web/ziliao_674904/1179_674909/202211/t20221102_10795594.shtml

订单减少投资回撤、楼市股市齐跌,越南“金子不再发光”了|越南_新浪财经_新浪网 https://finance.sina.com.cn/chanjing/2022-11-29/doc-imqqsmrp8019702.shtml

越南货物贸易进出口持续下滑 - 经贸动态 - 广西壮族自治区商务厅网站 - http://swt.gxzf.gov.cn/zt/jjdm/jmdt/t13297295.shtml

双重暴击直指越南!地产大亨被捕、银行挤兑风波,下一个暴雷的是谁? - 华尔街见闻 https://wallstreetcn.com/articles/3672642

暴雷继续?越南这波危机的“出血口”还在流血 - 华尔街见闻 https://wallstreetcn.com/articles/3675888

三星越南工厂12月份将停工两周 https://www.cls.cn/detail/1187931


本文来自微信公众号:非凡油条(ID:ffyoutiao),作者:豆腐乳儿,编辑:养乐多


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