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裕隆(2201)召开法说会,今年车市,保守预估全年台湾汽车销量约42万台,中国整体汽车市场销量则估达2750万台。明年仍在持续观察讨论。防疫险是属于一次性影响,若排除新安因素,裕隆全年达成率还是不错,而新安防疫险在明年2月全数到期,目前预估总金额已经因为疫情变动提高到370亿元,因应疫情变化发展做出推估差异的修正检讨。

台湾汽车市场来看,2022年1~10月总销量33.7万台,年下降5.6%,新车市场销量主要受车用晶片短缺影响,导致销售台数较去年衰退。随着新品牌及新改款车型陆续推出,为国内新车市场注入活水,惟晶片供需尚未平衡,通膨压力使各国央行持续货币紧缩,整体景气扩张力道趋缓,保守预估全年台湾汽车销量约42万台,年对年下降。

而中国汽车市场,2022年1~10月总销量为2197.5万台,年增4.6%,其中乘用车销量1921.8万台,年增长13.7%。主因购置税减征及其他优惠政策接续出台,促进消费并使汽车市场活络,预估2022年中国整体汽车市场销量2750万台,较去年略升。

明年两岸车市状况,裕隆表示,整体国际大环境如升息还有中国疫情等问题仍存在,加上全球晶片供应链困境,都是影响重要因子,对车市预估还在持续观察讨论。

裕隆前三季营业收入年减少3%,主因裕日车及纳智捷成车销售减少所致。另裕融(9941)营收增加约13%,其应收帐款收买及分期付款销货业务稳定成长。营业净利年成长44%,主因裕融营收成长净利年增加18.54亿元;另外本期杭州裕隆大楼完工销售,裕捷营业净利年增加5.33亿元。税前净利年减少61% ,主因新安东京海上产险公司防疫保单亏损致认列投资损失68.32亿元。裕隆合并负债比为79%,与去年同期相同;如不含裕融企业承作融资业务短期借款及应付短期票券等金额后,负债比为48%,去年同期则为47%。

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裕隆前三季营业活动净现金流出236.54亿元,现金流出方面,主系裕融企业营业放款业务成长,应收票据及帐款净增加263.95亿元及业务人员佣金成本31.01亿元;格上租赁车资产新增53.99亿元及支付所得税20.07亿元。现金流入方面,主系合并利息收付数净增加132.95亿元。不含TAC之净现金流出主系因各公司支付帐上应付费用12.14亿元。

裕隆前三季投资活动净现金流出24.59亿元,现金流出方面,新鑫建置电厂新增固资成本4亿元;裕隆城增加营建成本5.45亿元及裕隆本期取得按摊销后成本衡量之金融资产(三个月以上定存)5.85亿元以及预付新安东京增资款30亿元。现金流入方面,主系合并公司取得现金股利合计21.42亿元。

裕隆前三季筹资活动净现金增加263.95亿元,现金流入方面主系裕融企业公司应付短期票券及短借合计增加204.87亿元,以及裕融企业增资取得非控制权益增资款61.8亿元。现金流出方面,主系裕融企业收购来自非控制权益持有之格上股权,减少5.6亿元所致。

裕隆陷防疫险窘境,而新安防疫险在明年2月全数到期,目前到第三季已经认列316亿元,对比今年第二季,当时相关参数预估亏290亿元,目前预估总金额已经因为疫情变动提高到370亿元,因应疫情变化发展做出推估差异的修正检讨,将依据相关会计原则估列,并于每季财报如实反映。新安东京是否有再有增资计画?裕隆提到,隔离险的系数每个月都会做滚动式检讨调整,实际确切增资计画与金额会对照新安团队规画进行。不过防疫险是属于一次性影响,若排除新安因素,裕隆全年达成率还是不错,不含新安因素影响,前三季EPS接近4.9元。而防疫险仍导致全年获利转亏损,是否影响明年股利政策?裕隆表示,后续将视实际营运状况,评估拟定适合之现金股利分派案。

新店裕隆城商业区开发进度说明,裕隆表示,已完成商场使照变更并点交给各主力租户,室内装修工程作业陆续进行中,预计于2023年第三季商场开业。

目前仍处于升息环境下,裕隆第三季财报借款利率有提高,加上裕融租赁放贷的需求,裕隆说明,对于资金需求先进行内部评估,朝短期银行利率先动用,今年底有一个70亿元公司债到期,已经做好预备。明年也会找市场上发行成本较低的工具,对资金成本做一些调整,希望维持并提升中华信评。

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