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可转债赚钱效应显著,市场规模已超8000亿!相关基金近两年平均回报领先

每日经济新闻 2022-11-02 19:54:13

每经记者 任飞    每经编辑 赵云    

11月2日,时隔2个月,A股市场成交额再破万亿,近百只个股涨停;与此同时,部分涨停正股对应可转债今日涨幅多超10%,如小康转债、湖广转债、久其转债等,场内交易活跃。

记者注意到,可转债市场今年以来发行规模提升明显,Wind统计显示,存量规模到三季度末时已突破8000亿元,其中多数备受二级债基青睐,其持有可转债市值占全部公募基金持有可转债市值比的41.77%,而在业绩方面,到三季度末,可转债基金近两年平均回报已达11.59%,在所有基金类型当中领先。

可转债跟随正股交投活跃

11月2日成交量放大,A股行情被点燃,全天3655只个股上涨,91只个股涨停,两市成交额继8月31日后再次突破万亿,与此同时,可转债市场也交投活跃,多只转债对应涨停正股收获大涨。

Wind统计显示,11月2日内,473只可转债当中有383只上涨,久其转债、湖广转债、小康转债对应正股久其软件、湖北广电、赛力斯涨停,各转债全天涨幅分别录得9.61%、10.07%和14.38%。

另据观察,久其转债在11月2日收盘后的转股溢价率为-3.16%,尚属合理区间,另外两只则均在20%-30%之间,存在一定的溢价风险,但从场内交投的情绪来看,动辄数十亿的成交额个券不在少数,部分已突破50亿。

事实上,作为企业融资的重要渠道之一,可转债市场近年来的扩容趋势在提升。根据Wind统计,截止三季度末,可转债存量规模已超过8000亿元,而10月沪深市场共发行187.82亿元可转债,较上年同期增长约286%,亦为转债的场内交易提供更多可选标的。

提及可转债的投资需求,从其生命周期来看,几乎所有的可转债都有到期期限,并不同于股票长期在二级市场上流通,因此对应企业标的优异的可转债在二级市场中的稀缺性显著,亦成为其转股溢价的关键。

同时,随着溢价的提高,上市公司也有权提前强制赎回相关转债,亦为投资者带来不确定性,因此在投资端的时效性同样显著,故而也需跟随A股行情的变化做出策略改变。

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金鹰基金近期公开表示,从风格表现来看,目前“成长>周期>消费”。成长风格里,以计算机、军工、电子为代表的有明确政策利好预期的大安全和先进制造方向(机械设备)受市场青睐;消费板块中以食品饮料为代表的中短期基本面承压、且政策导向尚不清晰的方向,遭到投资者抛售。

可转债基金近两年平均回报领先

在可转债扩容的大背景下,公募基金也在不断加大可转债的配置比例,可喜的是,此类可转债基金近两年的平均回报水平排在所有类型公募基金前列。

据Wind统计显示,今年第三季度,公募基金持有可转债市值占到可转债市场存量规模比例的35.02%,并且呈现上升趋势。

其中,混合债券型二级基金作为可转债投资的主力,其持有可转债市值占全部公募基金持有可转债市值的比例已达到41.77%,其次为混合债券型一级基金,该比例为19.45%。

从各类型公募基金近两年平均业绩表现来看,可转债基金以11.59%平均回报拔得头筹,超过其他类型公募基金,同期平均最大回撤为-20.97%。

近两年以来可转债基金收益率(统计初始基金)来源:Wind

展望后市,可转债跟随A股市场的投资趋势或也面临诸多干扰因素,包括市场流动性以及国内基本面的改善等。

金鹰基金表示,进入11月,考虑到A股市场当前估值已处于过去10年中的底部区域而呈现出较大安全边际,预计随着后续美联储紧缩节奏的可能缓和,及未来国内经济预期的不断改善,A股市场情绪有望逐步得到提振,投资者风险偏好有进一步提升的较大可能。

恒生前海基金认为,市场在经历了过去一段时间的阴霾后出现超跌反弹行情,过度恐慌的情绪正在消散,在当前低分位的估值水平上A股对于国内外投资者而言已经体现出较强的吸引力。

封面图片来源:摄图网-500472233

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