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  证券时报记者 陈丽湘

  9月13日,A股和港股CXO板块全线下挫。龙头公司药明康德、凯莱英直接跌停,康龙化成、药石科技一度跌超10%,港股相关个股跌幅更大。

  9月12日,白宫官网发布公告,美国总统拜登将发起一项国家生物技术和生物制造计划,推动Biotech美国本土化,帮助扩大美国的生物制造业,减少对外部的依赖,具体实施细节还未公布。如果这项计划落地实施,将对美国收入占比较高的中国CXO企业造成较大冲击。对此,相关公司火速回应。

  相关公司火速回应

  股价闻声下跌,相关公司火速回应,均表示暂时对公司业务影响不大。

  药明康德人士9月13日上午向证券时报·e公司记者表示,该公司关注到上述信息,“公司业务和运营一切正常”。药石科技也表示生产经营正常。

  泰格医药回应记者称,从目前公开消息来看,主要针对的是临床前CRO业务,对泰格医药目前业务没有影响,公司不涉及CDMO和生物医药业务。

  博腾股份工作人员也向记者表示,13日整个行业股价都出现了波动,不排除受到美国消息影响,现在只是刚刚出来,还没有具体明确的细则,到底要怎么做,需要持续观察。目前,短期来看,这对公司没有实质性影响,后续要看涉及哪些方面、做哪些事情,大部分CDMO公司就是以服务海外制药公司为主。

  睿智医药在互动平台回复称,目前此倡议的具体细则尚待了解,暂未发现该消息对公司业务产生影响。公司经过近二十年的发展与积累,提供涵盖化学药、生物药的从新药发现到商业化生产的一体化服务,与国内外客户建立了深厚的合作基础和信赖关系,并持续致力于成为全球领先的CRO&CDMO合作伙伴。

  康龙化成在互动平台回应称,关于美国准备推出一项生物相关产业支持性政策的消息,公司尚未了解到更多的细节。根据相关的公开报道,该政策旨在鼓励美国本土利用生物系统来研制一系列在医药、农业、材料领域的产品和材料,同时亦鼓励加强合法合规的国际性合作。公司作为一家全球领先的医药研发服务平台,一直深耕小分子化学药的全流程一体化服务,并在过去几年持续拓展国际化和其他疗法的药物研发服务能力。公司业务没有受到相关消息的影响,公司对持续发展满足客户需求的“全流程、一体化、国际化”新药研发服务能力充满信心。

  凯莱英表示,公司与美国客户合作的主要局限在小分子化学药领域,收到的美国订单皆是小分子化学药物,不涉及生物合成药,上述传言对公司影响不大。目前公司生产经营一切正常。

  对于上述事项,外交部发言人毛宁在例行记者会上表示,“作为原则,我要强调的是,经济全球化是客观现实,也是历史潮流。我们希望美方尊重市场经济规律和公平竞争原则,而不是人为阻碍全球科技交流和贸易往来。”

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  机构和北向资金出逃

  9月13日截至收盘,A股10只CXO股票全线下跌,康龙化成领跌13.95%,药石科技跌超10%,凯莱英、药明康德跌停,博腾股份、九州药业、泰格医药均跌超7%,美迪西、昭衍新药等纷纷跟跌。

  港股CXO概念板块持续走低,药明生物跌近20%,药明康德、康龙化成、凯莱英跌超10%,泰格医药、金斯瑞生物科技、方达控股、昭衍新药、维亚生物等个股跟跌。

  上述18只个股平均跌幅超过9%,一天之内市值蒸发超1800亿元。其中,药明康德A股和港股双双下挫,市值蒸发超680亿元;康龙化成两地股票均跌超10%,总市值蒸发超194亿元。

  作为A股市场的大牛股之一,药明康德跌停实属罕见,这是今年以来的第一个跌停板、上市四年多以来的第二次跌停。而截至收盘,A股药明康德跌停板上还有接近1.8万手股票等待抛售,金额超过1.3亿元。

  资金流向显示,A股药明康德主力资金净流出超11亿元,凯莱英、博腾股份均净流出超过1亿元。盘后龙虎榜数据显示,机构和北向资金是抛售A股CXO板块的主力:机构专用席位在凯莱英卖出前五席位中占据四席,另外一席是沪股通;“逃离”药明康德、康龙化成的前五席位均出现了机构和沪股通、深股通的影子。机构在这三只股票中合计净卖出超5亿元。

  剑指生物合成

  CXO,俗称医药外包,主要分为CRO、CMO/CDMO、CSO三个环节,分别服务于医药行业的研发、生产、销售三大环节,可简单理解为研发外包、生产外包、销售外包。

  国内近十年CXO板块的崛起,其中一大部分订单是为美国医药巨头服务,在美国医药产业链上扮演“富士康角色”。有研究指出,美国医药巨头将研发、生产外包以降低成本,而中国在临床前研究及临床研究各阶段研发费用仅为发达国家的30%~60%,生产费用更低。

  之所以二级市场股价大幅下挫,主要是美国拟启动一项生物技术和生物制造“自强”计划,减少对“中国制造”的依赖。如果该计划实施,将对中国CXO企业的收入造成较大影响,毕竟该板块中的中国龙头企业,来自美国的收入占比均较高。有数据统计表示,美国6家跨国药企2021年的中国区订单超过200亿美元。

  据媒体报道,拜登准备签署一项行政命令,启动一项国家生物技术和生物制造倡议,以确保能在美国制造本土发明的一切。该倡议将加速生物技术创新,并在多个领域发展美国的生物经济,包括一系列行业,包括卫生、农业和能源。

  今年以来,美国计划出台针对中国CXO企业的利空消息不绝于耳,但前几次都被市场化解,主要原因是业内人士认为美国不太可能对中国企业动真格,毕竟中国的CXO产业成本低廉、原料充沛,在美国生物医药产业链中扮演非核心技术的重要角色。但这一次有点不一样,有市场人士直呼“CXO产业逻辑要重新评估”。

  从网上流传的《拜登启动美国生物技术和生物制造计划》中文全文内容来看,拜登建议启动的计划中,核心内容直指能减少对中国成本优势和丰富原料药依赖的“生物合成”。

  该计划写到:“借助生物技术,可以对微生物进行编程以制造特殊化学品和化合物,这一过程称为‘生物制造’”;“利用生物技术和生物制造的全部潜力,可以制造日常生活中使用的几乎任何东西,从药品到燃料再到塑料”;“在本世纪末之前,生物工程可能占全球制造业产出的三分之一以上,价值接近30万亿美元”。

【编辑:邵婉云】
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