临沂人才市场:稳懋Q2恐面临库存风险 外资降评等、目标价

admin 4周前 (04-29) 科技 2 0

砷化镓晶圆代工龙头稳懋 (3105-TW) 本周三 (29 日) 将召开法说,受新冠肺炎 (COVID-19) 疫情影响,短期能见度低,预期市场关注第 2 季展望、扩产计画,日系外资出具最新讲述指出,稳懋第 2 季面临库存修正与华为禁令加剧影响,下修评等至卖出,目标价从 370 元下调至 200 元。

日系外资指出,受全球疫情影响,今年 5G 智慧型手机、功率放大器 (PA) 订单恐递延,加上去年下半年华为努力拉货,提高产物库存,让稳懋第 2 季恐面临库存修正压力,而美国若对华为禁令升级,也晦气供应链下半年显示,而稳懋约有 20% 营收来自华为。

除华为因素之外,日系外资也指出,稳懋大客户 Avago 未能抢下苹果 5G iPhone 功率放大器订单,也影响稳懋下半年营运,因此调降评等从买进降至卖出,目标价更从 370 元大幅下修到 200 元。

市场周四将关注稳懋第 2 季营运展望,包罗 5G、Wi-Fi 6、基础装备等相关发展动能是否延续,稳懋更在去年启动扩产,预计第 2 季底开出,将月产能从 3.6 万片提高到 4.1 万片,相关计画是否调整也备受瞩目。

稳懋第 1 季合并营收达 60.6 亿元,季减 12.21%、年增 67.88%,相符公司原先预期。

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