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  总市值超1000亿元的特高压和硅料双龙头特变电工晚间公告,预计2022年半年度实现净利润95亿元-100亿元,同比增长149%-162%;归母净利润68亿元-72亿元,同比增长119%-132%。据计算,Q2净利预计36.78亿元-40.78亿元,同比环比增长17.8%-30.62%。

  对业绩预增的原因,特变电工表示,上半年多晶硅、煤炭产品销量同比增加,均价同比上涨,对应业务收入及利润大幅增长,此外,风能、光伏电站以及输变电业务利润同比增长。

  值得注意的是,特变电工股价自去年5月迄今累计最大涨幅为203.84%。拉长时间来看,自2020年2月低点,股价累计最大涨幅达561.8%

  公开资料显示,特变电工起步于电线电缆与变压器业务,当前业务覆盖输变电、新能源、传统能源业务三大板块。其中,新能源业务通过控股子公司新特能源负责经营,包括多晶硅与风光电站运营。2021年新特能源归母净利润同比增长804.44%

  中信证券研报显示,在全球加快推进清洁能源转型,光伏市场延续高增长的背景下,电池设备、硅料、逆变器等细分市场或将受益。

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  今年以来,硅料价格开启新一轮上涨。据硅业分会消息,上周国内单晶复投料成交均价为28.63万元/吨,单晶致密料成交均价为28.42万元/吨,已创历史新高。

  光大证券殷中枢等人在研报中指出,特变电工硅料产能扩张加码,公司新疆技改及包头一期10万吨/年项目建设今年完成,年底总产能将提升至20万吨/年。未来随准东一期项目(10万吨/年)以及包头二期(10万吨/年)等陆续投产,2025年硅料总产能有望达50万吨/年

  盈利能力来看,东吴证券研报显示,2021年公司多晶硅销售均价相较2020年同期上涨247%,多晶硅毛利率达58.57%,考虑国内硅料整体供应仍偏紧,多晶硅业务今年盈利依然强劲。

  当前硅料行业以保利协鑫、通威、新特、大全新能源、东方希望五家寡头垄断格局。按多晶硅产能测算,特变电工2021年市占率仅13%,处于五寡头中较弱地位。曾朵红等人预计,若公司今年扩产计划正常落地,市占率将提升至22%,与通威、协鑫并列第一梯队

  值得一提的是,大全能源今日盘后公告,上半年净利同比增335.03%到344.28%,主要得益于硅料销售的量利齐升。通威股份近日公告,预计上半年净利同比增长304.62%-321.48%。

  另一方面,特变电工电站规模快速增长,截至2021年末共持有光伏/风能电站1022.09/1826MW.根据分析师曾朵红等人盈利预测,预计公司2022年净利润同比增速为104%,2023年净利润增速骤降至5%

  值得注意的是,特变电工今年5月曾陷“电站毁田”风波,特新能源“农光互补”项目施工过程中存在涉嫌破坏生产经营罪被立案调查。对此,财联社记者从业内人士获悉,在勘探土地面积和估算规模后,重要工作是联系当地自然资源局等相关部门,确定场址地类,查看国土三调图,获取土地性质信息。如果基本农田为用地红线,项目基本被否决

(文章来源:财联社)

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